Begleiten Sie Ihre Teams mit Weitsicht
Unabhängige Beratung, um soziale Absicherung und verantwortungsbewusstes Management zu vereinen.
Vorsorge
Eine umfassende Analyse Ihrer Situation ermöglicht einen ganzheitlichen Vermögensansatz, der insbesondere steuerliche Aspekte, die Vorsorge sowie das Ehe- und Erbrecht berücksichtigt.
Vorsorgeberatung
Eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorge sichert Ihre verschiedenen Lebensphasen ab, damit Sie bei Krankheit/Unfall oder Todesfall ein angemessenes Einkommen behalten. So können Sie schwierige Lebenssituationen besser bewältigen.
Pensionsplanung
Ab dem 50. Altersjahr sollten Sie Ihre finanzielle Situation im Hinblick auf die Pensionierung analysieren, um rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen und Ihren gewohnten Lebensstandard nach dem Erwerbsleben zu sichern.
Steueroptimierung
Wir berechnen die steuerlichen Auswirkungen eines Immobilienkaufs und suchen passende Lösungen für Sie. Unsere Analyse kann Ihnen zudem Steuerersparnisse durch BVG-Einkäufe aufzeigen. Wir können Ihnen verschiedene Vorsorgeprodukte vorgeschlagen.
Finanzierungsberatung
Unsere verschiedenen Bankpartner bieten uns die besten Zinssätze am Markt. Eine umfassende Vorsorgeanalyse ergänzt den Antrag auf Hypothekarfinanzierung, damit Ihr Wohneigentum auch in schwierigen Zeiten gesichert bleibt.
Vergütungsmodell
Unsere Dienstleistungen werden auf Basis einer Honorarpauschale und/oder eines Mandats zur Verwaltung Ihrer Policen in voller Transparenz erbracht.
UNSERE WEITEREN DIENSTLEISTUNGEN
Privatkunden
Schützen Sie Ihre Angehörigen mit klaren und massgeschneiderten Lösungen.
UNTERNEHMEN
Sichern Sie Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden mit der passenden Absicherung.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie unser Team – wir begleiten Sie gerne.